孔明尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士。

孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。

却说孟获在帐中专望回音，忽报有二人回了；唤入问之，具说：“诸葛亮受了礼物大喜，将随行之人，皆唤入帐中，杀牛宰羊，设宴相待。

二大王令某密报大王：今夜二更，里应外合，以成大事。”孟获听知甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。

获唤各洞酋长分付曰：“各军尽带火具。

今晚到了蜀寨时，放火为号。

吾当自取中军，以擒诸葛亮。”诸多蛮将，受了计策，黄昏左侧，各渡泸水而来。

孟获带领心腹蛮将百余人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当。

前至寨门，获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。

获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。

原来孟优被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。

孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。

获知中计，急救了孟优等一干人；却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。

一彪军杀到，乃是蜀将王平。

获大惊，急奔左队时，火光冲天，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。

获慌忙望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首蜀将乃是赵云。

三路军夹攻将来，四下无路。

孟获弃了军士，匹马望泸水面逃。

正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，获慌令近岸。

人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。

原来马岱受了计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。

于是孔明招安蛮兵，降者无数。

孔明一一抚慰，并不加害。

就教救灭了余火。

须臾，马岱擒孟获至；赵云擒孟优至；魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。

孔明指孟获而笑曰：“汝先令汝弟以礼诈降，如何瞒得过吾！

今番又被我擒，汝可服否？”获曰：“此乃吾弟贪口腹之故，误中汝毒，因此失了大事。

吾若自来，弟以兵应之，必然成功。

此乃天败，非吾之不能也，如何肯服！”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟获低头无语。

孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟获曰：“丞相若肯放吾兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场。

那时擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不轻恕。

汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。

孟获等拜谢去了。

此时蜀兵已渡泸水。

孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。

获到营前，马岱高坐，以剑指之曰：“这番拿住，必无轻放！”孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。

云坐于大旗下，按剑而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”获喏喏连声而去。

将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言曰：“吾今已深入巢穴，夺汝险要；汝尚自愚迷，抗拒大军！

这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。

后人有诗赞曰：“五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。

誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。”

却说孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。

吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。

彼令其弟诈降，欲为内应耳。

吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。

吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？

皆赖汝等之力，共成功业耳。”帐下诸将听得孔明之言，尽皆喜悦。

却说孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云推雾拥，俱听孟获调用。

伏路军探知其事，来报孔明，孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”遂上小车而行。

正是：若非洞主威风猛，怎显军师手段高！

未知胜负如何，且看下文分解。
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