却说曹操兴师西征，分兵三队：前部先锋夏侯渊；张郃；操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。

早有细作报入汉中来。

张鲁与弟张卫，商议退敌之策。

卫曰：“汉中最险无如阳平关；可于关之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌曹兵。

兄在汉宁，多拨粮草应付。”张鲁依言，遣大将杨昂、杨任，与其弟即日起程。

军马到阳平关，下寨已定。

夏侯渊、张郃前军随到，闻阳平关已有准备，离关一十五里下寨。

是夜，军士疲困，各自歇息。

忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。

夏侯渊、张郃急上得马，四下里大兵拥入，曹兵大败，退见曹操。

操怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？

如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。

众官告免。

操次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓许褚、徐晃二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”许褚曰：“兵已至此，主公不可惮劳。”次日，操上马，只带许褚、徐晃二人，来看张卫寨栅。

三匹马转过山坡，早望见张卫寨栅。

操扬鞭遥指，谓二将曰：“如此坚固，急切难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。

杨昂、杨任分两路杀来。

操大惊。

许褚大呼曰：“吾当敌贼！

徐公明善保主公。”说罢，提刀纵马向前，力敌二将。

杨昂、杨任不能当许褚之勇，回马退去，其余不敢向前。

徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一军到；看时，却是夏侯渊；张郃二将，听得喊声，故引军杀来接应。

于是杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。

操重赏四将。

自此两边相拒五十余日，只不交战。

曹操传令退军。

贾诩曰：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”操曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。

吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”贾诩曰：“丞相神机，不可测也。”于是令夏侯渊；张郃分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。

曹操一面引大军拔寨尽起。

杨昂听得曹兵退，请杨任商议，欲乘势击之。

杨任曰：“操诡计极多，未知真实，不可追赶。”杨昂曰：“公不往，吾当自去。”杨任苦谏不从。

杨昂尽提五寨军马前进，只留些少军士守寨。

是日，大雾迷漫，对面不相见。

杨昂军至半路，不能行，权且扎住。

却说夏侯渊一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到杨昂寨前。

守寨军士，听得马蹄响，只道是杨昂兵回，开门纳之。

曹军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。

五寨军士，尽皆弃寨而走。

比及雾散，杨任领兵来救，与夏侯渊战不数合，背后张郃兵到。

杨任杀条大路，奔回南郑。

杨昂待要回时，已被夏侯渊、张郃两个占了寨栅。

背后曹操大队军马赶来。

两下夹攻，四边无路。

杨昂欲突阵而出，正撞着张郃。

两个交手，被张郃杀死。

败兵回投阳平关，来见张卫。

原来卫知二将败走，诸营已失，半夜弃关，奔回去了。

曹操遂得阳平关并诸寨。

张卫、杨任回见张鲁。

卫言二将失了隘口，因此守关不住。

张鲁大怒，欲斩杨任。

任曰：“某曾谏杨昂，休追操兵。

他不肯听信，故有此败。

任再乞一军前去挑战，必斩曹操。

如不胜，甘当军令。”张鲁取了军令状。

杨任上马，引二万军离南郑下寨。

却说曹操提军将进，先令夏侯渊领五千军，往南郑路上哨探，正迎着杨任军马，两军摆开。

任遣部将昌奇出马，与渊交锋；战不三合，被渊一刀斩于马下。

杨任自挺枪出马，与渊战三十余合，不分胜负。

渊佯败而走，任从后追来；被渊用拖刀计，斩于马下。

军士大败而回。

曹操知夏侯渊斩了杨任，即时进兵，直抵南郑下寨。

张鲁慌聚文武商议。

阎圃曰：“某保一人，可敌曹操手下诸将。”鲁问是谁。

圃曰：“南安庞德，前随马超投主公；后马超往西川，庞德卧病不曾行。

现今蒙主公恩养，何不令此人去？”

张鲁大喜，即召庞德至，厚加赏劳；点一万军马，令庞德出。

离城十余里，与曹兵相对，庞德出马搦战。

曹操在渭桥时，深知庞德之勇，乃嘱诸将曰：“庞德乃西凉勇将，原属马超；今虽依张鲁，未称其心。

吾欲得此人。

汝等须皆与缓斗，使其力乏，然后擒之。”张郃先出，战了数合便退。

夏侯渊也战数合退了。

徐晃又战三五合也退了。

临后许褚战五十余合亦退。

庞德力战四将，并无惧怯。

各将皆于操前夸庞德好武艺。

曹操心中大喜，与众将商议：“如何得此人投降？”贾诩曰：“某知张鲁手下，有一谋士杨松。

其人极贪贿赂。

今可暗以金帛送之，使谮庞德于张鲁，便可图矣。”操曰：“何由得人入南郑？”诩曰：“来日交锋，诈败佯输，弃寨而走，使庞德据我寨。

我却于夤夜引兵劫寨，庞德必退入城。

却选一能言军士，扮作彼军，杂在阵中，便得入城。”操听其计，选一精细军校，重加赏赐，付与金掩心甲一副，今披在贴肉，外穿汉中军士号衣，先于半路上等候。

次日，先拨夏侯渊；张郃两枝军，远去埋伏；却教徐晃挑战，不数合败走。

庞德招军掩杀，曹兵尽退。

庞德却夺了曹操寨栅。

见寨中粮草极多，大喜，即时申报张鲁；一面在寨中设宴庆贺。

当夜二更之后，忽然三路火起：正中是徐晃、许褚，左张郃，右夏侯渊。

三路军马，齐来劫寨。

庞德不及提备，只得上马冲杀出来，望城而走。
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